Содержание
- 1. Роль ключевого пользователя (КП)
- 2. Обмен данными между УС и SalesWorks (SW)
- 3. Подключение к программе SalesWorks через WEB – браузер
- 4. Описание основных разделов
- 5. Раздел «Пользователи»
- 6. Раздел «Другие справочники»
- 7. Раздел «Структура продаж»
- 8. Раздел «Торговые точки»
- 9. Раздел «Продукция»
- 10. Раздел «Документы»
- 11. Раздел «Модуль Руководителя»
- 12. Раздел «Параметры»
- 13. Раздел «Отчёты»
- 14. Обращение в службу поддержки
1. Роль ключевого пользователя (КП)
Ключевой пользователь должен контролировать следующие аспекты:
- Отвечает за качество данных по всей системе SWE;
- Осуществляет сопоставление продуктов;
- Осуществляет контроль автоматической передачи данных между УС Дистрибьютора и SWE;
- Предоставляет первичную поддержку мобильным пользователей (заведение пользователя ММ, смена пин-кода и тд);
- Имеет доступ к редактированию определенных справочников (Локальная Продукция и Торговые точки);
- Создавать и поддерживать корректность маршрутов торговых представителей;
- Актуализация информации по ТТ (в том числе и создание новых ТТ) в SWE.
Кроме стандартного функционала SWE, КП потребуется также использовать кастомный функционал – DataOuality, Customers Checker. Данный функционал может быть ограничен/доступен правами пользователя.
2. Обмен данными между УС и SalesWorks (SW)
Обмен данными из УС (1С, Парус, Домино и т. п.) дистрибутора с SalesWorks реализован процессом импорта-экспорта, выполняющимся в центральном модуле SalesWorks по расписанию.
Обмен осуществляется файлами в определенном формате XML по FTP протоколу. Для этого ежедневно до 06:00 и 23:59 МСК требуется выгрузка данных из УС на FTP Перспектива.
Параметры доступа на FTP предоставляются сотрудниками компании ARK Space каждому дистрибьютору персонально.
Обмен осуществляется файлами в определенном формате XML по FTP протоколу. Для этого ежедневно до 06:00 и 23:59 МСК требуется выгрузка данных из УС на FTP Перспектива.
Параметры доступа на FTP предоставляются сотрудниками компании ARK Space каждому дистрибьютору персонально.
3. Подключение к программе SalesWorks через WEB – браузер
Для входа в систему SW на портале перейдите на страницу входа по кнопке ниже:
Открывается окно авторизации, где нужно ввести логин и пароль (параметры подключения, изменения пароля и прав доступа предоставляются КП консультантами ARK Space или администратором ГО Перспектива, согласно установленной процедуре) и нажать «Логин».
При неверном вводе логина/пароля более 3-х раз система блокирует возможность входа. Для последующих попыток войти в систему, необходимо подождать 15 минут после последнего неудачного ввода параметров, полностью закрыть браузер и вновь открыть.
3.1. Настройки и работа в программе SalesWorks
Программа откроется с панели «Избранное», на которую можно перетащить левой кнопкой мыши из навигационной панели (в левой части экрана) часто используемые справочники.
Удаление программы с вкладки «Избранное» происходит нажатием на выбранную панель, и подтверждение удаления «X».
Для возвращения в главное меню необходимо нажать на логотип Salesworks. При необходимости можно скрыть или показать навигационную панель инструментов, нажав в левом верхнем углу на иконку «Три вертикальные линии».
При необходимости поиска справочника, можно использовать иконку «Поиск» в вертикальной панели слева. Введите необходимое слово или словосочетание, которое необходимо найти и нажмите кнопку Enter. Чтобы сбросить необходимо, нажать на «Увеличительное стекло/Поиск» и сбросить.
У разделов в «Панели навигации» находиться определенное количество справочников, видимость которых ограничивается правами доступов. Чтобы увидеть, какие справочники находятся в группе того или иного раздела достаточно нажать на иконку
Повторное нажатие на развернутый раздел/справочник сворачивает его.
В любом из справочников, например, «Локальные точки» данные могут выглядеть как таблица и как дерево («Оргструктура»).
Для любого справочника для быстрого доступа к информации можно использовать фильтры. Введя в нём нужное значение можно фильтровать по числу, дате или элементам выпадающего списка. Любой из столбцов можно сортировать, нажав на его заголовке. Фильтры в справочнике можно комбинировать.
Повторное нажатие на развернутый раздел/справочник сворачивает его.
В любом из справочников, например, «Локальные точки» данные могут выглядеть как таблица и как дерево («Оргструктура»).
Для любого справочника для быстрого доступа к информации можно использовать фильтры. Введя в нём нужное значение можно фильтровать по числу, дате или элементам выпадающего списка. Любой из столбцов можно сортировать, нажав на его заголовке. Фильтры в справочнике можно комбинировать.
У разделов в «Панели навигации» находиться определенное количество справочников, видимость которых ограничивается правами доступов. Чтобы увидеть, какие справочники находятся в группе того или иного раздела достаточно нажать на иконку
Повторное нажатие на развернутый раздел/справочник сворачивает его.
В любом из справочников, например, «Локальные точки» данные могут выглядеть как таблица и как дерево («Оргструктура»).
Для любого справочника для быстрого доступа к информации можно использовать фильтры. Введя в нём нужное значение можно фильтровать по числу, дате или элементам выпадающего списка. Любой из столбцов можно сортировать, нажав на его заголовке. Фильтры в справочнике можно комбинировать.
Повторное нажатие на развернутый раздел/справочник сворачивает его.
В любом из справочников, например, «Локальные точки» данные могут выглядеть как таблица и как дерево («Оргструктура»).
Для любого справочника для быстрого доступа к информации можно использовать фильтры. Введя в нём нужное значение можно фильтровать по числу, дате или элементам выпадающего списка. Любой из столбцов можно сортировать, нажав на его заголовке. Фильтры в справочнике можно комбинировать.
Кнопка «Сохранить настройки формы»
предназначена для сохранения изменений, которые внес пользователь в представление табличного списка после внесения фильтрации. Эти изменения будут сохранены, если пользователь перелогиниться в браузере в данном справочнике.
Для сброса сохраненных настроек необходимо нажать кнопку «Сброс всех настроек»
В справочнике есть возможность выбора представления того или иного списка, нажав на «Представление».
предназначена для сохранения изменений, которые внес пользователь в представление табличного списка после внесения фильтрации. Эти изменения будут сохранены, если пользователь перелогиниться в браузере в данном справочнике.
Для сброса сохраненных настроек необходимо нажать кнопку «Сброс всех настроек»
В справочнике есть возможность выбора представления того или иного списка, нажав на «Представление».
Есть возможность создания своего представления для удобства использования справочников. Нажмите на иконку «Пользовательское представление» и «Создать представление». Любое, созданное Вами представление, можно изменить или удалить при необходимости.
Можно менять колонки местами, настраивая удобный вид отчёта, зажав необходимую ячейку и перетаскивая её в нужно место. После этого необходимо нажать кнопку «Сохранить представление» для дальнейшего отображения представления списка.
Нажав правой кнопкой по заголовку таблицы можно вызвать контекстное меню, где продублированы возможности, что и при сортировке списка. В данном меню есть подпункт «Выбор колонок», и иногда, форма позволяет показывать больше данных, чем предустановлено на в первоначальном формате таблицы. Данное представление списка можно заполнить, нажав на «Сохранить форму».
Для экспорта записей табличного списка во внешний файл следует использовать пункт Экспортировать в... контекстного меню. Во внешнем файле сохраняется видимая информация табличного списка, т.е. принимаются во внимание видимые колонки и установленные фильтры.
Выгрузка списка ограничена 10 000 записями. Если записей будет выгружено больше, то будет нотификация с ошибкой.
Добавьте фильтры по числу, дате или элементам выпадающего списка, которые могут сократить список выгружаемых данных, и повторите попытку.
Выход с приложения расположен в правом верхнем углу.
Выход с приложения расположен в правом верхнем углу.
4. Описание основных разделов
Инструкция по работе Ключевого Пользователя со стороны Дистрибьюторов компании Перспектива.
В навигационной панели есть несколько разделов с подчиненными справочниками, в которых присутствует:
«Пользователи» (Пользователи, пользователи ММ) - информация о пользователе программы SalesWorks, под которым выполнен вход в программу пользователях ММ.
«Другие справочники» (Результаты синхронизации ОО) - содержит информацию в режиме для просмотра результатов синхронизации КПК торговых агентов.
«Структура продаж» (Точки синхронизации, Склады, Оргструктура, Персонал) - информация о дистрибьюторе, структуре ТП и его складах.
«Торговые точки» (Торговые точки и Маршруты) - информация о торговых точках, которые были выгружены из УС и Маршруты, в которых присутствуют данные ТТ.
«Продукция» (Продукция, Локальная продукция) – информация о продукции производителя и выгруженной продукции из учетной системы дистрибьютора.
«Документы» (Фактические продажи продукции и Остатки продукции, Формы оплаты, Визиты) – информация о документах продаж и возвратов от клиентов, списаний, корректировок, перемещений, а также об архивных остатках.
«Модуль руководителя» (Задания для ТТ) – информация о заданиях выставленных для торговой команды.
«Параметры» (Системный протокол) – информация о загрузке данных из файлов, предоставленных дистрибьютором для загрузки.
«Отчеты» (Генерация отчетов) – список доступных для генерации отчетов.
«Пользователи» (Пользователи, пользователи ММ) - информация о пользователе программы SalesWorks, под которым выполнен вход в программу пользователях ММ.
«Другие справочники» (Результаты синхронизации ОО) - содержит информацию в режиме для просмотра результатов синхронизации КПК торговых агентов.
«Структура продаж» (Точки синхронизации, Склады, Оргструктура, Персонал) - информация о дистрибьюторе, структуре ТП и его складах.
«Торговые точки» (Торговые точки и Маршруты) - информация о торговых точках, которые были выгружены из УС и Маршруты, в которых присутствуют данные ТТ.
«Продукция» (Продукция, Локальная продукция) – информация о продукции производителя и выгруженной продукции из учетной системы дистрибьютора.
«Документы» (Фактические продажи продукции и Остатки продукции, Формы оплаты, Визиты) – информация о документах продаж и возвратов от клиентов, списаний, корректировок, перемещений, а также об архивных остатках.
«Модуль руководителя» (Задания для ТТ) – информация о заданиях выставленных для торговой команды.
«Параметры» (Системный протокол) – информация о загрузке данных из файлов, предоставленных дистрибьютором для загрузки.
«Отчеты» (Генерация отчетов) – список доступных для генерации отчетов.
5. Раздел «Пользователи»
5.1. Справочник «О Пользователе»
В данном справочнике можно просмотреть информацию о пользователе, под которым выполнен вход в программу: наименование, логин, привязку к точке синхронизации, отчетам, ролям безопасности и т. д.
Справочник информативный, возможности проводить изменения в нем нет.
5.2. Справочник «Пользователи ММ»
Справочник «Пользователи Мобильного модуля» содержит перечень объектов Оргструктуры, которые используют в работе Мобильный модуль. Справочник предназначен для создания новых пользователей Мобильного модуля, а также привязки мобильного устройства к пользователю системы через уникальный идентификатор – пин-код. Справочник может быть ограничен правами пользователей.
При появлении новой штатной единицы ключевому пользователю системы нужно будет добавить нового пользователя ММ.
Для этого следует перейти в раздел «Пользователи», открыть справочник «Пользователи ММ» и на панели инструментов нажать на кнопку «Создать».
Перед созданием пользователя Мобильного модуля проверьте уникальность создаваемого объекта.
При появлении новой штатной единицы ключевому пользователю системы нужно будет добавить нового пользователя ММ.
Для этого следует перейти в раздел «Пользователи», открыть справочник «Пользователи ММ» и на панели инструментов нажать на кнопку «Создать».
Перед созданием пользователя Мобильного модуля проверьте уникальность создаваемого объекта.
В появившемся окне необходимо заполнить следующие поля:
• Объект оргструктуры– найти и выбрать только что созданного объекта оргструктуры;
• Уровень огрструктуры– проверить, чтобы был указан 4-Торговый агент (ТА);
• Номер КПК – если торгового агента заводим без работы с КПК, то в этом окошке проставляете прочерк «-», если нужно привязать КПК к учетке торгового агента, то это поле не заполняется, а требуется сгенерировать PIN-код для привязки КПК;
• Статус – выставить статус «2 – Активный»;
• Точка синхронизации – выбрать дистрибьютора, за которым созданный ТА будет закреплен;
• Профиль пользователя – выбрать Профиль пользователя (выбираете соответствующий пользователю профиль: Супервайзер, Торговый агент, Торговый агент – (СВ));
Перед сохранением необходимо нажать на пиктограмму Сгенерировать PIN код
и система создаст PIN-код автоматически. Если при этом поле Номер ММ было заполнено, оно очистится.
• Уровень огрструктуры– проверить, чтобы был указан 4-Торговый агент (ТА);
• Номер КПК – если торгового агента заводим без работы с КПК, то в этом окошке проставляете прочерк «-», если нужно привязать КПК к учетке торгового агента, то это поле не заполняется, а требуется сгенерировать PIN-код для привязки КПК;
• Статус – выставить статус «2 – Активный»;
• Точка синхронизации – выбрать дистрибьютора, за которым созданный ТА будет закреплен;
• Профиль пользователя – выбрать Профиль пользователя (выбираете соответствующий пользователю профиль: Супервайзер, Торговый агент, Торговый агент – (СВ));
Перед сохранением необходимо нажать на пиктограмму Сгенерировать PIN код
и система создаст PIN-код автоматически. Если при этом поле Номер ММ было заполнено, оно очистится.
Для сохранения изменений следуют нажать кнопку «Сохранить».
У ключевого пользователя периодически может возникнуть потребность сгенерировать новый Pin-код для пользователя ММ. Это может произойти если:
- мобильное устройство было заменено (поломка, обновление);
- смена сотрудника, в следствии увольнение, перехода на другую должность;
- корректировка учетной записи торгового представителя.
Для изменения Pin-кода нужно зайти в справочник «Пользователи ММ».
В списке «Пользователи ММ» найти необходимого торгового агента, которому необходимо заменить Pin-код, и нажмите на него.
- мобильное устройство было заменено (поломка, обновление);
- смена сотрудника, в следствии увольнение, перехода на другую должность;
- корректировка учетной записи торгового представителя.
Для изменения Pin-кода нужно зайти в справочник «Пользователи ММ».
В списке «Пользователи ММ» найти необходимого торгового агента, которому необходимо заменить Pin-код, и нажмите на него.
Если Pin-код виден, то его необходимо озвучить нужному сотруднику.
В случае, если поле с Pin-кодом пустое, то нужно нажать на иконку карандаш .
Нажать пиктограмму «Сгенерировать Pin-код»
Нажать пиктограмму «Сгенерировать Pin-код»
Далее «Сохранить». Это разовое действие, которое нужно для ротации сотрудников.
6. Раздел «Другие справочники»
6.1. Справочник «Результаты синхронизации ОО»
В данном справочнике содержится информация в режиме для просмотра результатов синхронизации КПК торговых агентов.
С помощью данного справочника Ключевой пользователь может проверить, как и когда была проведена синхронизация торгового агента
С помощью данного справочника Ключевой пользователь может проверить, как и когда была проведена синхронизация торгового агента
Выбираете нужную запись из списка, проваливаетесь в данную запись.
В нижней части отображается табличный список Детали с результатами синхронизации. Список содержит идентификатор визита, реквизиты торговой точки и сумму заказа (если с этой синхронизацией выгружались визиты).
В нижней части отображается табличный список Детали с результатами синхронизации. Список содержит идентификатор визита, реквизиты торговой точки и сумму заказа (если с этой синхронизацией выгружались визиты).
7. Раздел «Структура продаж»
7.1. Справочник «Оргструктура»
Поддержка базы торговых представителей.
• Заведение новых
• Редактирование существующих
Ключевой пользователь может создавать объекты Оргструктуры. Данный функционал может быть ограничен правами пользователей.
Перед созданием новой Оргструктуры, убедитесь, что её нет в базе.
Для создания объекта зайдите в ветку Оргструктуры, под которой необходимо создать территорию. Нажмите, и зайдите во вкладку «Дочерние объекты», далее иконку «Создать»
• Заведение новых
• Редактирование существующих
Ключевой пользователь может создавать объекты Оргструктуры. Данный функционал может быть ограничен правами пользователей.
Перед созданием новой Оргструктуры, убедитесь, что её нет в базе.
Для создания объекта зайдите в ветку Оргструктуры, под которой необходимо создать территорию. Нажмите, и зайдите во вкладку «Дочерние объекты», далее иконку «Создать»
Поля обязательные для заполнения в «Общие»:
- Внешний код - код торгового агента из учетной системы дистрибьютора;
- Родительский объект – содержит перечень объектов существующей иерархии и дает возможность указать родительский объект при создании нового элемента справочника;
- Объект оргструктуры – название объекта вводиться согласно требованиям ГО Perspectiva;
- Шаблон активности для 4 уровня оргструктуры необходимо выбирать «Стандартный для КПК» или «Для заказов СВ», 3 уровень – «Модуль руководителя»;
- Статус – выставить статус «2 – Активный»;
- Тип работодателя – выбрать «Undef».
После заполнения полей необходимо нажать на кнопку «Сохранить».
- Внешний код - код торгового агента из учетной системы дистрибьютора;
- Родительский объект – содержит перечень объектов существующей иерархии и дает возможность указать родительский объект при создании нового элемента справочника;
- Объект оргструктуры – название объекта вводиться согласно требованиям ГО Perspectiva;
- Шаблон активности для 4 уровня оргструктуры необходимо выбирать «Стандартный для КПК» или «Для заказов СВ», 3 уровень – «Модуль руководителя»;
- Статус – выставить статус «2 – Активный»;
- Тип работодателя – выбрать «Undef».
После заполнения полей необходимо нажать на кнопку «Сохранить».
После создания карточки торгового агента необходимо выполнить его привязку к типу деятельности. Для этого из общего списка необходимо перейти в карточку ТП путем нажатия на его ФИО. И выбрать тип деятельности в нижней части окна. Привязать путем нажатия «Привязать»
В окне привязки установить отметку напротив 1- Type1 и нажать «ОК».
После полного создания объекта оргструктуры (торгового агента) необходимо выполнить создание пользователя ММ, выполняется в справочнике «Пользователи ММ» и осуществить привязку оргструктуры к карточке «Персонала».
7.2. Справочник «Персонал»
Справочник «Персонал» содержит перечень сотрудников, занимающих определенные должности. В системе понятию должность соответствует понятие объект оргструктуры.
Сотрудник может временно занимать более одной должности (например, подменять на период отпуска другого сотрудника), но одна из указанных для него должностей должна иметь статус основная.
Функциональность, реализованная через справочник «Персонал», позволяет временно делегировать права и обязанности одного сотрудника другому. Данный функционал может быть ограничен правами пользователей.
Для создания нужно зайти в справочник «Персонал».
Для добавления нового Персонала используется кнопка «Создать» (правый верхний угол)
Сотрудник может временно занимать более одной должности (например, подменять на период отпуска другого сотрудника), но одна из указанных для него должностей должна иметь статус основная.
Функциональность, реализованная через справочник «Персонал», позволяет временно делегировать права и обязанности одного сотрудника другому. Данный функционал может быть ограничен правами пользователей.
Для создания нужно зайти в справочник «Персонал».
Для добавления нового Персонала используется кнопка «Создать» (правый верхний угол)
Поля обязательные для заполнения:
- Внешний код - код торгового агента из учетной системы дистрибьютора, если есть;
- Фамилия – фамилия торгового агента;
- Имя – имя торгового агента;
- Статус - выставить статус «2 – Активный»;
- Страна – выбрать «Россия»;
- Должность – указать должность сотрудника (супервайзер/торговый представитель);
- Тип работодателя - выбрать «Undef».
После создания карточки персонала необходимо выполнить привязку к Точкам синхронизации и типам деятельности.
Для этого в созданной только что карточке персонала в нижней части экрана во вкладке «Точки синхронизации» путем нажатия «Привязать» привязываете соответствующую точку синхронизации.
- Внешний код - код торгового агента из учетной системы дистрибьютора, если есть;
- Фамилия – фамилия торгового агента;
- Имя – имя торгового агента;
- Статус - выставить статус «2 – Активный»;
- Страна – выбрать «Россия»;
- Должность – указать должность сотрудника (супервайзер/торговый представитель);
- Тип работодателя - выбрать «Undef».
После создания карточки персонала необходимо выполнить привязку к Точкам синхронизации и типам деятельности.
Для этого в созданной только что карточке персонала в нижней части экрана во вкладке «Точки синхронизации» путем нажатия «Привязать» привязываете соответствующую точку синхронизации.
В окне привязки установить отметку напротив нужной точки синхронизации и нажать «ОК».
Далее необходимо перейти ко вкладке «Объекты оргструктуры» и нажать на панели инструментов на значок «Привязать»
Привязка происходит по аналогии с привязкой Точки синхронизации, в выбранном окне укажите соответствующую оргструктуру (торгового агента или супервайзера).
7.3. Справочник «Склады»
В данном справочнике присутствует информация о складах точки синхронизации (дистрибьютора или субдистрибьютора), которые были ранее созданы в программе SalesWorks.
Есть возможность создавать новые склады, а также деактивировать и редактировать существующие.
Создание складов
Для создания нового склада нажимаете на иконку «Создать» , в правом верхнем углу.
Есть возможность создавать новые склады, а также деактивировать и редактировать существующие.
Создание складов
Для создания нового склада нажимаете на иконку «Создать» , в правом верхнем углу.
Для редактирования достаточно кликнуть мышкой в списке доступных складов на нужном для редактирования, после чего, в открывшейся карточке склада, нажать кнопку «Редактировать».
Общий вид формы редактирования склада:
Для заведения или редактирования склада необходимо указать данные в полях:
Для заведения или редактирования склада необходимо указать данные в полях:
На закладке «Общее»:
Внешний код: Указываете код склада в учетной системе. Важно!!! Данный код используется при автоматическом
обмене данным SWE с учетной системой;
Тип: Выбрать подходящий тип из выпадающего списка;
Склад: Указываете наименование склада;
Краткое название: Указываете краткое наименование;
Адрес: Указываете адрес склада (поле не обязательное к заполнению);
Точка синхронизации: Выбрать точку синхронизации (филиала) дистрибьютора из выпадающего списка;
Статус: Активный или Нет.
Для сохранения изменений следуют нажать кнопку «Сохранить».
Если есть необходимость делать заявки с данного склада торговым агентам в КПК, необходимо привязать должность полевого
сотрудника к активности заказ в данном складе. Для этого на связанном списке «Типы документов, объекты оргструктуры»
нужно нажать кнопку «Привязать».
В появившемся окне необходимо выбрать тип документа «Заказ или Возврат», указать торгового агента и нажать на кнопку «ОК».
У такого склада также нужно сделать настройку на вкладке «Опции» - «Количество дней отсрочки».
Стандартное значение – 1 день.
Стандартное значение – 1 день.
Т.е. сотрдник берет заказ в торговой точке сегодня, а дата отгрузки автоматически проставляется на следующий день (на завтра).
Данную настройку вы можете менять под свои потребности.
Данную настройку вы можете менять под свои потребности.
8. Раздел «Торговые точки»
8.1. Справочник «Торговые точки» (ТТ)
Раздел содержит справочники Торговых точек и Маршрутов
В данном справочнике присутствует информация о торговых точках, которые были ранее выгружены из учетной системы (УС) дистрибьютора и загружены в SalesWorks.
Для детальной проверки данных ТТ или корректирования новых, необходимо перейти в детали ТТ, проверить полноту и корректность сведений и в случае необходимости - перейти в режим редактирования , чтобы проставить требуемые свойства.
!!!!!Редактирование торговых точек выполняется, в случае, если параметры не выгружаются из УС дистрибутора и требуют корректировки.
Для детальной проверки данных ТТ или корректирования новых, необходимо перейти в детали ТТ, проверить полноту и корректность сведений и в случае необходимости - перейти в режим редактирования , чтобы проставить требуемые свойства.
!!!!!Редактирование торговых точек выполняется, в случае, если параметры не выгружаются из УС дистрибутора и требуют корректировки.
В появившемся окне в режиме редактирования необходимо выставить корректные свойства для полей и нажать «Сохранить».
Серые поля, пользователь редактировать не может.
Пользователь может скорректировать информацию в строках:
- Внешний код
- Подтип
- Юридическое и фактическое название
- Юридический и фактический адрес
- Ответственное лицо
- Причина закрытия
- Комментарий
- Статус.
Пользователь может скорректировать информацию в строках:
- Внешний код
- Подтип
- Юридическое и фактическое название
- Юридический и фактический адрес
- Ответственное лицо
- Причина закрытия
- Комментарий
- Статус.
8.2. Справочник «Маршруты»
Справочник маршрутов позволяет просматривать информацию по маршрутам, закрепленным за торговым агентом.
В случае, если маршруты не выгружаются из Учетной системы дистрибьютора и требуют ручного создания или корректировки, Ключевой пользователь может выполнить заведение и наполнение маршрутов.
Создание маршрутов состоит из 2-х этапов:
1) Создание «шапки» маршрута (название, день недели, цикличность, ответственный торговый агент) – только для новых маршрутов, если они не выгружаются из УС;
2) Наполнение маршрута торговыми точками, которые надо будет посещать согласно маршруту – для маршрутов, привязки ТТ, к которым не выгружаются из УС.
Для создания «шапки» маршрута необходимо перейти в раздел «Торговые точки», открыть справочник «Маршруты» и нажать на панели инструментов на кнопку «Создать».
В случае, если маршруты не выгружаются из Учетной системы дистрибьютора и требуют ручного создания или корректировки, Ключевой пользователь может выполнить заведение и наполнение маршрутов.
Создание маршрутов состоит из 2-х этапов:
1) Создание «шапки» маршрута (название, день недели, цикличность, ответственный торговый агент) – только для новых маршрутов, если они не выгружаются из УС;
2) Наполнение маршрута торговыми точками, которые надо будет посещать согласно маршруту – для маршрутов, привязки ТТ, к которым не выгружаются из УС.
Для создания «шапки» маршрута необходимо перейти в раздел «Торговые точки», открыть справочник «Маршруты» и нажать на панели инструментов на кнопку «Создать».
В появившемся окне необходимо заполнить следующие поля:
Маршрут – указать название маршрута;
Точка синхронизации – выбрать дистрибьютора для которого создается этот маршрут;
Объект оргструктуры – выбрать ТА, который будет отвечать за этот маршрут (в дальнейшем с помощью этого поля в режиме редактирования карточки маршрута можно менять ответственного за данный маршрут);
Статус – выставить статус «2 – Активный»;
Цикличность – указать цикличность выполнения маршрута;
Номер дня недели – задать день недели для посещения этого маршрута;
Начальная дата – с какой даты будет действовать маршрут (начальная дата должна быть больше текущей даты);
После заполнения полей необходимо нажать на кнопку «Сохранить».
Маршрут – указать название маршрута;
Точка синхронизации – выбрать дистрибьютора для которого создается этот маршрут;
Объект оргструктуры – выбрать ТА, который будет отвечать за этот маршрут (в дальнейшем с помощью этого поля в режиме редактирования карточки маршрута можно менять ответственного за данный маршрут);
Статус – выставить статус «2 – Активный»;
Цикличность – указать цикличность выполнения маршрута;
Номер дня недели – задать день недели для посещения этого маршрута;
Начальная дата – с какой даты будет действовать маршрут (начальная дата должна быть больше текущей даты);
После заполнения полей необходимо нажать на кнопку «Сохранить».
Установленное значение флажка «Маршрут упорядочен» указывает на то, визит в следующую торговую точку по данному маршруту возможен, если были выполнены визиты во все предыдущие торговые точки.
После создания «шапки» маршрута необходимо наполнить его торговыми точками, которые следует посещать согласно данного маршрута. Для этого необходимо в карточке маршрута во вкладке «Торговые точки» на панели инструментов нажать на кнопку «Привязать».
После создания «шапки» маршрута необходимо наполнить его торговыми точками, которые следует посещать согласно данного маршрута. Для этого необходимо в карточке маршрута во вкладке «Торговые точки» на панели инструментов нажать на кнопку «Привязать».
В появившемся окне необходимо выбрать нужные Торговые точки и нажать на кнопку «ОК».
Для того, чтобы отредактировать порядок ТТ на маршруте необходимо выбрать торговую точку и нажать на иконку «Подвинуть вниз»/«Подвинуть вверх» или в колонке «Порядок» на выбранной торговой точке двойным щелчком открыть формат редактирования, отредактировать порядок и нажать на «Сохранить».
Для того, чтобы в дальнейшем поддерживать маршруты в актуальном состоянии необходимо добавлять новые ТТ в маршрут, либо удалять (отвязывать) старые ТТ из маршрута.
Для того, чтобы отвязать ТТ от конкретного маршрута необходимо в карточке маршрута на вкладке «Торговые точки» выделить необходимую ТТ, нажать правой кнопкой мыши по ней и выбрать «Отвязать».
Для того, чтобы отвязать ТТ от конкретного маршрута необходимо в карточке маршрута на вкладке «Торговые точки» выделить необходимую ТТ, нажать правой кнопкой мыши по ней и выбрать «Отвязать».
Чтобы удалить полностью маршрут с его ТТ необходимо выполнить деактивацию шапки маршрута. Для этого необходимо в карточке маршрута на панели инструментов нажать значок «Карандаша» и перейти в режим редактирования маршрута.
В поле «Статус» необходимо указать «9 - Неактивный» и нажать на кнопку «Сохранить».
9. Раздел «Продукция»
9.1. Справочник «Продукция»
Данный справочник является информативным для Ключевого пользователя.
В данном справочнике присутствует информация по глобальным товарам, которые производит и продает производитель (Перспектива). Ведет и поддерживает данный справочник – головной офис Перспектива.
В данном справочнике присутствует информация по глобальным товарам, которые производит и продает производитель (Перспектива). Ведет и поддерживает данный справочник – головной офис Перспектива.
Из данного справочника дистрибьютор может получать информацию по продукции (название, код продукта, детали по продукту).
9.2. Справочник «Локальная продукция»
В данном справочнике отображается информация по продукции, выгруженной из учетной системы дистрибьютора.
Вся локальная продукция, которая учувствует в выгрузке, должна быть сопоставлена с глобальной продукцией.
Сопоставление локальной продукции – это процесс связывания (сопоставления) локальных кодов товаров дистрибьютора
с глобальными кодами товаров производителя.
Как происходит сопоставление продукта:
Лучше и правильней будет выгружать сопоставление продукции из ученой системы дистрибьютора в файле выгрузки
LocalProducts.XML.
Для каждого локального продукта проставляется соответствующий глобальный код в атрибуте CODE.
2. Также сопоставление можно провести в SalesWorks в карточке локального продукта (если по какой-то причине нет
возможности выгрузить данные через файл LocalProducts.XML).
Как найти не сопоставленный продукт в SalesWorks:
• Внешний код продукции будет не заполнен (если не проставлена галочка в атрибуте Микс).
• Запись будет выделена красным цветом.
Выбираете продукт, который нужно сопоставить и «проваливаетесь» в карточку данного продукта. Нажимаете на иконку «Редактировать».
В строке «Продукция» нажимаете на «Лупу» для поиска глобального продукта для сопоставления.
Выбираете из списка соответствующий продукт, нажимаете «ОК».
и сохраняете изменения в карточке локального продукта.
В случае если у дистрибьютора изменился локальный код (код из УС дистрибьютора), дистрибьютору необходимо провести
следующие работы:
Очистить текущее сопоставление локального кода к глобальному
- Справочник «Локальная продукция»
- В поиске указать необходимый внешний код (глобальный код производителя)
- Кликнуть правой кнопкой мыши по любому полю в строке и нажать на кнопку «Редактировать»
- В поле «Продукция» нажать очистить (Х)
- В файле LocalProducts.XML указать новое сопоставление локальной продукции к глобальной
- Провести импорт данных в Sales Works.
Важно! Сопоставление локальной продукции может быть только с активной глобальной продукцией.
Сопоставление может быть выполнено только «1 к 1», т.е. один локальный товар дистрибьютора может быть сопоставлен только с одним глобальным кодом производителя.
Все продажи по продуктам, у которых отсутствуют сопоставления с глобальным кодом производителя не пойдут в зачет результативности дистрибьютора.
Ключевому пользователю необходимо контролировать сопоставление продукции.
Сопоставление локальных товаров можно контролировать с помощью отчета Customers Checker.
10. Раздел «Документы»
10.1. Справочник «Фактические продажи продукции»
В данном справочнике присутствует информация о документах продаж и возвратов от клиентов, списаний, корректировок и перемещений, которые были ранее выгружены из УС дистрибьютора и загружены в SalesWorks.
Справочник информативный, возможности проводить изменения в нём нельзя.
Справочник информативный, возможности проводить изменения в нём нельзя.
В справочнике «Фактические продажи» можно выбрать продажи за необходимый для нас период, например, за один месяц:
После установки фильтра будет отображена информация по продажам, которые есть в ЦБД за выбранный период времени, эту информацию можно экспортировать в нужный формат, например Excel-файл, для дальнейшей обработки/сверки данных. Пример экспорта на скриншоте ниже:
Дополнительно в справочнике «Фактические продажи продукции» есть возможность фильтрации по некоторым полям, для этого в поле с названием колонки нужно нажать на стрелку выпадающего списка после чего появится меню с доступными значениями в данном поле, где можно выбрать нужное.
Если нужно найти определенную накладную, поиск необходимо производить в колонке «Счет» (Счет в SW – это номер накладной в учетной системе дистрибьютора).
Детали накладной (продукция, штуки, суммы) найдете, когда провалитесь в выбранную из списка запись.
Если нужно найти определенную накладную, поиск необходимо производить в колонке «Счет» (Счет в SW – это номер накладной в учетной системе дистрибьютора).
Детали накладной (продукция, штуки, суммы) найдете, когда провалитесь в выбранную из списка запись.
10.2. Справочник «Остатки продукции»
Справочник остатков товара предоставляет возможность просматривать остатков, автоматического отслеживания остатков, архивирования остатков товара на каждом из складов за определенный период времени. Информация об остатках по складам обновляется посредством импорта с учетной системы дистрибьютора.
Справочник остатков товара реализован в трёх закладках: Инициализационные остатки, Текущие остатки и заказы, и Архивные остатки.
Справочник остатков товара реализован в трёх закладках: Инициализационные остатки, Текущие остатки и заказы, и Архивные остатки.
На вкладке «Инициализационные остатки» - отображается список продукции с текущими остатками товара по отдельным складам и типам складов, это те остатки, которые доступны для заказа ТА на КПК. Информация в данном справочнике обновляется каждый раз после Импорта/Экспорта между УС дистрибьютора. Здесь можно проверить какие остатки видит ТА на своем КПК по конкретному складу и по конкретной продукции. Складов может быть несколько, но ТА видит остатки только по тем складам, до которых он привязан.
На вкладке «Текущие остатки и заказы» - отображается список продукции с текущими остатками товара на момент импорта с УС (InitStocks.xml), также отображается количество товара, которое было заказано торговыми представителями, на основание этих данных формируется инициализационные остатки.
На вкладке «Архивные остатки» - отображаются остатки товара на начало рабочего дня по каждому дню, которые были ранее выгружены из УС дистрибьютора в файле «ArchivedStocks.xml» и загружены в SalesWorks.
Если выбрать необходимую дату и нажать на соответствующую запись откроется окно, в котором можно просмотреть остатки в глобальной кодировке (коды производителя) на вкладке «Детали архивных остатков» по каждому продукту.
На вкладке «Текущие остатки и заказы» - отображается список продукции с текущими остатками товара на момент импорта с УС (InitStocks.xml), также отображается количество товара, которое было заказано торговыми представителями, на основание этих данных формируется инициализационные остатки.
На вкладке «Архивные остатки» - отображаются остатки товара на начало рабочего дня по каждому дню, которые были ранее выгружены из УС дистрибьютора в файле «ArchivedStocks.xml» и загружены в SalesWorks.
Если выбрать необходимую дату и нажать на соответствующую запись откроется окно, в котором можно просмотреть остатки в глобальной кодировке (коды производителя) на вкладке «Детали архивных остатков» по каждому продукту.
Эти остатки не спускаются на КПК, это общие остатки товаров производителя, которые есть у ДТ на начало каждого дня, используется для отчетности и сверки данных.
10.3. Справочник «Формы оплаты»
Справочник «Формы оплаты» предназначен для управления ценами продаж в торговых точках. Для каждой формы оплаты существует свой прайс-лист, который импортируется с учетной системы дистрибьютора.
Этот справочник предоставляет возможность создания формы оплаты, редактирования деталей формы оплаты, активации/деактивации формы оплаты, создания и редактирования скидок по формам оплаты, администрирования связей между формой оплаты и торговыми точками.
Этот справочник предоставляет возможность создания формы оплаты, редактирования деталей формы оплаты, активации/деактивации формы оплаты, создания и редактирования скидок по формам оплаты, администрирования связей между формой оплаты и торговыми точками.
В этом справочнике ключевому пользователю необходимо создавать карточки форм оплат, например, «Розничная», «Опт» и т.п. на эти формы оплат будут выгружаться цены по продукту с привязками до ТТ.
Чтоб завести новую форму оплаты, нужно нажать на кнопку создать в правом верхнем углу
После чего откроется карточка, в которой нужно заполнить необходимые поля:
Чтоб завести новую форму оплаты, нужно нажать на кнопку создать в правом верхнем углу
После чего откроется карточка, в которой нужно заполнить необходимые поля:
Внешний код - ввести код формы оплат с УС.
Тип - содержит перечень типов форм оплаты, выбирать «Заказ или Возврат»
Форма оплаты - ввести наименование формы оплаты.
Статус - выбрать из списка «2 – Активная» или «9 - Неактивная»
Точка синхронизации – выбрать свою ТС.
Тип документа - содержит перечень типов документов, в нашем случае выбрать «Заказ»
Дней кредита - определяет значение по умолчанию «0» для Мобильного модуля при оформлении заказа с использованием этой формы оплаты.
Режим учета НДС - содержит два предопределенных значения: «0 - Цены без НДС» или «1 - Цены с НДС»
Точность цен - (диапазон от 0 до 5) рекомендуется ставить «5», определяет количество знаков после запятой при формировании цен соответствующего прайс-листа в Справочнике цен при использовании формы оплаты. При изменении значения Точности цен для формы оплаты система предупреждает о необходимости закругления цен в соответствующем прайс-листе (случай уменьшения значения точности цен). Пользователь имеет возможность отменить операцию изменения точности цен или же подтвердить операцию. При подтверждении система автоматически будет закруглять значения цен в соответствующем прайс-листе к заданной точности. При этом будут перечисляться значения цен без НДС в БД, исходя из обновленных (закругленных) цен прайс-листа.
Флажок «Привязать ко всем ТТ» позволяет распространить действие формы оплаты на все торговые точки.
Флажок «Для предварительного заказа» - на проекте не используется.
После заполнения первой вкладки «Общее» можно перейти на вторую «Опции»:
Тип - содержит перечень типов форм оплаты, выбирать «Заказ или Возврат»
Форма оплаты - ввести наименование формы оплаты.
Статус - выбрать из списка «2 – Активная» или «9 - Неактивная»
Точка синхронизации – выбрать свою ТС.
Тип документа - содержит перечень типов документов, в нашем случае выбрать «Заказ»
Дней кредита - определяет значение по умолчанию «0» для Мобильного модуля при оформлении заказа с использованием этой формы оплаты.
Режим учета НДС - содержит два предопределенных значения: «0 - Цены без НДС» или «1 - Цены с НДС»
Точность цен - (диапазон от 0 до 5) рекомендуется ставить «5», определяет количество знаков после запятой при формировании цен соответствующего прайс-листа в Справочнике цен при использовании формы оплаты. При изменении значения Точности цен для формы оплаты система предупреждает о необходимости закругления цен в соответствующем прайс-листе (случай уменьшения значения точности цен). Пользователь имеет возможность отменить операцию изменения точности цен или же подтвердить операцию. При подтверждении система автоматически будет закруглять значения цен в соответствующем прайс-листе к заданной точности. При этом будут перечисляться значения цен без НДС в БД, исходя из обновленных (закругленных) цен прайс-листа.
Флажок «Привязать ко всем ТТ» позволяет распространить действие формы оплаты на все торговые точки.
Флажок «Для предварительного заказа» - на проекте не используется.
После заполнения первой вкладки «Общее» можно перейти на вторую «Опции»:
Флажки Рекомендованная форма оплаты и Базовая форма оплаты определяют признаки форм оплаты. Особенностью Базовой формы оплаты является автоматическая ее привязка ко всем торговым точкам, и эта привязка будет недоступна для редактирования. Другими словами, признак «Базовой формы оплаты» включаем только тем формам оплат, которая нужна для всех ТТ.
После заведения всех нужным форм оплат, нужно привязать ТТ к этим формам оплат, эта привязка должна выгружаться с УС в файле «OutletPayForms.xml», также есть возможность привязки ТТ вручную.
После заведения всех нужным форм оплат, нужно привязать ТТ к этим формам оплат, эта привязка должна выгружаться с УС в файле «OutletPayForms.xml», также есть возможность привязки ТТ вручную.
В требуемой Форме оплаты, во вкладке «Торговые точки» нажимаете иконку «Привязать», из выпадающего перечня выбираете нужную торговую точку и нажимаете «ОК».
На закладке «Цены» находится табличный список с перечнем продукции и ценами для формы оплаты - прайс-лист. Эта информация должна выгружаться с УС в файле «PriceList.xml».
Вся эта информация спускается на КПК для формирования заказа в ТТ, согласно привязкам ТТ к формам оплат. Если на КПК у торгового агента нет продукции при заказе, то нужно смотреть в справочнике «Цены» есть ли эта продукция и есть ли цена.
Также как и торговую точку, продукцию можно добавить к форме оплаты в SalesWorks.
Действия аналогичны добавлению торговой точки, только осуществляются во вкладке «Цены».
Вся эта информация спускается на КПК для формирования заказа в ТТ, согласно привязкам ТТ к формам оплат. Если на КПК у торгового агента нет продукции при заказе, то нужно смотреть в справочнике «Цены» есть ли эта продукция и есть ли цена.
Также как и торговую точку, продукцию можно добавить к форме оплаты в SalesWorks.
Действия аналогичны добавлению торговой точки, только осуществляются во вкладке «Цены».
Возможные действия (фильтрация/поиск) со справочником «Формы оплаты» / «Цены» аналогичные как в других справочниках.
10.4. Справочник «Визиты»
Справочник «Визиты» содержит информацию о визитах в торговые точки, которые были сделанные торговым агентом на КПК. Данный справочник доступен для просмотра информации.
В данном справочнике можно фильтровать данные, также можно открыть список визитов торгового агента за текущей день, где будут отображаться все визиты, которые торговый агент синхронизировал с КПК, также можно увидеть выгружался ли этот визит в УС (на FTP).
В поле «Экспортирован» есть флаг: - ДА. - Нет.
Если выбрать необходимую дату и нажать на соответствующую запись откроется визит, в котором можно увидеть документы заказов, если они были в этом визите.
В поле «Экспортирован» есть флаг: - ДА. - Нет.
Если выбрать необходимую дату и нажать на соответствующую запись откроется визит, в котором можно увидеть документы заказов, если они были в этом визите.
При нажатии на самом заказе откроются детали самого заказа, в котором можно увидеть список продукции с ценами и с количеством заказанной продукции в ТТ.
Также в самой шапке визита, при переходе в закладку «Карта» можно увидеть расположение визита на карте при снятии GPS-координат.
11. Раздел «Модуль Руководителя»
11.1. Справочник «Задания ТТ»
Раздел предназначен для автоматизации части бизнес-процессов отдела продаж и мерчандайзинга.
В данном справочнике отображаются все задания, которые выставляются торговой командой и для торговой команды.
В SalesWorks пользователь может создавать задания для торговой команды для выполнения задач в торговых точках (создание задания и подтверждение выполнения задания).
Задание можно создать как для одного сотрудника и одной торговой точки, так и для всей команды и перечня торговых точек.
Для выполнения каждого задания установлены временные рамки, регулируемые полями Дата начала и Дата окончания выполнения задания. Период выполнения задания может быть ограничен одним днем с использованием переключателя Задание на день.
В общем перечне находите нужное задание.
В SalesWorks пользователь может создавать задания для торговой команды для выполнения задач в торговых точках (создание задания и подтверждение выполнения задания).
Задание можно создать как для одного сотрудника и одной торговой точки, так и для всей команды и перечня торговых точек.
Для выполнения каждого задания установлены временные рамки, регулируемые полями Дата начала и Дата окончания выполнения задания. Период выполнения задания может быть ограничен одним днем с использованием переключателя Задание на день.
В общем перечне находите нужное задание.
Провалившись в выбранное задание можно посмотреть детали задания.
На вкладке «Общее» найдете: название задания, для какого объекта оргструктуры назначено данное задание, кто создал задание, дату начала и дату окончания задания.
На вкладке «Общее» найдете: название задания, для какого объекта оргструктуры назначено данное задание, кто создал задание, дату начала и дату окончания задания.
На вкладке «Описание» найдете описание к заданию и если есть какие-то фотографии к поставленному заданию, то эту информацию найдете во вкладке «Фотографии».
В нижней части карточки задания расположены закладки привязок и настроек для выбранного задания.
Журнал выполнения и подтверждения заданий: отображает ход выполнения задания в торговой точке и отображается только после создания и сохранения задания.
Колонка Выполнение будет недоступна, если значение флажка «Использовать типы пользователей для выполнения» сброшено, а значение флажка «Использовать типы пользователей для подтверждения» установлено.
Колонка Подтверждение будет недоступна, если значение флажка «Использовать типы пользователей для подтверждения» сброшено, а флажок «Использовать типы пользователей для выполнения» установлен.
Журнал выполнения и подтверждения заданий: отображает ход выполнения задания в торговой точке и отображается только после создания и сохранения задания.
Колонка Выполнение будет недоступна, если значение флажка «Использовать типы пользователей для выполнения» сброшено, а значение флажка «Использовать типы пользователей для подтверждения» установлено.
Колонка Подтверждение будет недоступна, если значение флажка «Использовать типы пользователей для подтверждения» сброшено, а флажок «Использовать типы пользователей для выполнения» установлен.
Если установлены значения для обоих флажков «Использовать типы пользователей для выполнения» и «Использовать типы пользователей для подтверждения», - доступны обе колонки для ввода Выполнение и Подтверждение. Для одного типа пользователя может быть установлено только одно значение. Например, при установке флажка Подтверждение при установленном флажке Выполнение при сохранении система выводит предупреждающее сообщение «Невозможно одновременно использовать Выполнение и Подтверждение для одного типа пользователя».
Типы субъектов: устанавливаются субъектные привязки, которые определяют доступ к заданиям. Например, показывать задания только указанным объектам оргструктуры или в торговых точках выбранного типа.
После установки флажков на форме создания, редактирования отображаются соответствующие закладки привязок.
Например, как в нашем случае вкладка «Торговые точки»: отображаются торговые точки для которых выставлено задание.
Типы субъектов: устанавливаются субъектные привязки, которые определяют доступ к заданиям. Например, показывать задания только указанным объектам оргструктуры или в торговых точках выбранного типа.
После установки флажков на форме создания, редактирования отображаются соответствующие закладки привязок.
Например, как в нашем случае вкладка «Торговые точки»: отображаются торговые точки для которых выставлено задание.
Контенты: к заданию можно привязать файлы контента для отображения на мобильном устройстве при выполнении задания. Для привязки будут доступны элементы справочника Контент с типом сущности Задания ТТ.
12. Раздел «Параметры»
12.1. Справочник «Системный протокол»
В справочнике «Системный протокол» присутствует информация о логах загрузки информации в SalesWorks. Для отображения записей логов импорта необходимо выбрать «Точку синхронизации» из выпадающего списка:
В этом справочнике отображается перечень операций, по которым было проведено логирование.
Все заголовки протокола делятся на два Типа операций: это «18- Импорт» и «19-Экспорт».
Поля «Дата начала» и «Дата окончания» определяют начало и завершение логирования операции.
Поле «Статус» содержит состояние логированной операции. Возможные значения:
1 - Поставлена в очередь
2 - Выполняется
3 - Успешно завершена
4 - Завершена с ошибками
5 - Аварийно прервана программой
6 - Аварийно прервана администратором
Для просмотра детальной информации по логу импорта за интересующую дату необходимо нажать на соответствующую запись, после чего откроется окно с формой детального логирования конкретной операции. Все поля доступны только для просмотра.
Все заголовки протокола делятся на два Типа операций: это «18- Импорт» и «19-Экспорт».
Поля «Дата начала» и «Дата окончания» определяют начало и завершение логирования операции.
Поле «Статус» содержит состояние логированной операции. Возможные значения:
1 - Поставлена в очередь
2 - Выполняется
3 - Успешно завершена
4 - Завершена с ошибками
5 - Аварийно прервана программой
6 - Аварийно прервана администратором
Для просмотра детальной информации по логу импорта за интересующую дату необходимо нажать на соответствующую запись, после чего откроется окно с формой детального логирования конкретной операции. Все поля доступны только для просмотра.
В нижней части экрана, на вкладке «Протокол» можно просмотреть детальную информацию по загрузке данных из каждого
отдельно взятого файла.
Важно!!! Всегда проверять статус Импорта/Экспорта, при наличии завершения операции с ошибкой, открыть
детальную информацию по протоколу, проанализировать и исправить ошибки.
13. Раздел «Отчёты»
13.1. Справочник «Генерация отчетов»
В справочнике «Генерация отчетов» присутствуют доступные для формирования отчеты, количество отчетов может ограничиваться правами доступов.
Для генерации нужного отчета нужно нажать на него, после чего откроется окно с параметрами отчета, которые нужно заполнить по необходимости и нажать на «Генерировать».
Выбор другого отчета проводится в меню в правой части страницы. Список доступных отчетов в правой части формируется исходя из раздела, к которому принадлежит первый выбранный отчет. Для отчета из общего списка необходимо нажать на кнопку в виде стрелки в разделе «Параметры отчета».
Выбор другого отчета проводится в меню в правой части страницы. Список доступных отчетов в правой части формируется исходя из раздела, к которому принадлежит первый выбранный отчет. Для отчета из общего списка необходимо нажать на кнопку в виде стрелки в разделе «Параметры отчета».
ВАЖНО!!! В большинстве случаев браузер, для безопасности блокирует всплывающие окна. В этом случае, после нажатия на кнопку «Генерировать», вместо отчёта в браузере появляется сообщение:
Необходимо либо «Разрешить однократно», тогда при генерации каждого отчета нужно будет давать разрешение, либо разрешить всплывающие окна для программы SalesWorks на постоянной основе. Для этого нужно нажать на «Параметры для этого сайта», и выбрать «Всегда разрешать»:
ПРИМЕЧАНИЕ!!! Для того что бы сгенерировать отчёт, при условии, что выбрано «Всегда разрешать» нужно будет снова выбрать отчёт, выбрать параметры отчёта и нажать «Генерировать».
В браузере Google Chrome информацию о блокировании всплывающих окон можно увидеть в строке подключения – появится значок
После генерации отчета, результат отчета можно сохранить на ПК двумя способами:
- отчет выгружается как есть и данные будут неудобны для фильтрации, в таком отчете будет множество объединенных ячеек - для этого нужно выбрать формат документа из писка и нажать кнопку «Отчет».
В браузере Google Chrome информацию о блокировании всплывающих окон можно увидеть в строке подключения – появится значок
После генерации отчета, результат отчета можно сохранить на ПК двумя способами:
- отчет выгружается как есть и данные будут неудобны для фильтрации, в таком отчете будет множество объединенных ячеек - для этого нужно выбрать формат документа из писка и нажать кнопку «Отчет».
- отчет с разгрупированными данными – данный отчет выгрудается с информацие по отдельным колонкам и уже с фильтрами, для того чтобы выгрузить такой отчет, на «теле» сформированного отчета нажмите правой кнопкой мыши (тем самым вызвав меню), из выпадающего списка выбирайте команду «Разгрупировать».
Далее откроется окно с разгрупированными данными в отчете и такой отчет можно выгрузить в любом удобном для вас формате.
В верхней панели выбираете нужный формат и нажимаете «Экспорт».
После чего в диалоговом окне Windows выберите папку, куда будет выгружаться отчет, пропишите название отчета и нажмите кнопку «Сохранить».
14. Обращение в службу поддержки
При возникновении вопросов, связанных с обменом информацией между УС дистрибьютора и программой SalesWorks Вы можете обращаться в службу технической поддержки проекта по адресу support@salesystems.ru
Также в службе техподдержки можно не только решить проблему, но и получить консультацию (как считаются показатели, особенности отчетов и проч.).
После получения письма, будет зарегистрирован запрос, в рамках которого сотрудник службы поддержки предоставит Вам консультацию.
Консультация будет предоставлена качественно и оперативно, если Вы будете следовать некоторым правилам регистрации запросов и ведения коммуникации:
• Тема письма/запроса должна содержать информацию по названию проекта, название дистрибьютора и указывать суть вопроса/проблемы
• В теле письма/запроса нужно указать, как можно больше полезной информации по возникшему вопросу или проблеме (желательно прикладывать скрин-шоты, отчеты или другую дополнительную информацию).
• При ответе на письмо от технической поддержки, не удаляйте из темы письма номер запроса — это нужно для того, чтобы была возможность отследить переписку ранее и просьба вести коммуникацию в рамках этой переписки (с помощью кнопки «Ответить»).
• После получения консультации от сотрудников службы поддержки предоставлять подтверждение решения проблемы (для понимания, что проблема решена и можно закрывать запрос).
• В теме письма НЕ рекомендуется использовать символ #.
• При ответе или добавлении комментариев в уже существующую заявку необходимо следить, чтобы в теме письма не дублировались символы ||№ (например: ||31 ||31 или ||51 ||51).
Все комментарии о решении\консультации вы будете получать уведомлением по почте. Если службой техподдержки запрошены дополнительные материалы (о чём вы получите уведомление на e-mail), необходимо их предоставить. В противном случае проблема не решается.
Обращаем Ваше внимание, что в рамках поддержки разбирается одна проблема в одном запросе. При создании запроса, пожалуйста, учитывайте количество проблем, которые Вы хотите обсудить.
После получения рекомендаций от технической поддержки, если у Вас возникнут новые вопросы, пожалуйста, создайте новый запрос.
Для проведения звонка с пользователем (торговый агент, супервайзер) необходимо, чтобы у сотрудника было установлено соответствующее приложение для удаленного подключения (например, AnyDesk). Предварительно следует договориться о времени, когда у сотрудника будет стабильное интернет-соединение.
Также в службе техподдержки можно не только решить проблему, но и получить консультацию (как считаются показатели, особенности отчетов и проч.).
После получения письма, будет зарегистрирован запрос, в рамках которого сотрудник службы поддержки предоставит Вам консультацию.
Консультация будет предоставлена качественно и оперативно, если Вы будете следовать некоторым правилам регистрации запросов и ведения коммуникации:
• Тема письма/запроса должна содержать информацию по названию проекта, название дистрибьютора и указывать суть вопроса/проблемы
• В теле письма/запроса нужно указать, как можно больше полезной информации по возникшему вопросу или проблеме (желательно прикладывать скрин-шоты, отчеты или другую дополнительную информацию).
• При ответе на письмо от технической поддержки, не удаляйте из темы письма номер запроса — это нужно для того, чтобы была возможность отследить переписку ранее и просьба вести коммуникацию в рамках этой переписки (с помощью кнопки «Ответить»).
• После получения консультации от сотрудников службы поддержки предоставлять подтверждение решения проблемы (для понимания, что проблема решена и можно закрывать запрос).
• В теме письма НЕ рекомендуется использовать символ #.
• При ответе или добавлении комментариев в уже существующую заявку необходимо следить, чтобы в теме письма не дублировались символы ||№ (например: ||31 ||31 или ||51 ||51).
Все комментарии о решении\консультации вы будете получать уведомлением по почте. Если службой техподдержки запрошены дополнительные материалы (о чём вы получите уведомление на e-mail), необходимо их предоставить. В противном случае проблема не решается.
Обращаем Ваше внимание, что в рамках поддержки разбирается одна проблема в одном запросе. При создании запроса, пожалуйста, учитывайте количество проблем, которые Вы хотите обсудить.
После получения рекомендаций от технической поддержки, если у Вас возникнут новые вопросы, пожалуйста, создайте новый запрос.
Для проведения звонка с пользователем (торговый агент, супервайзер) необходимо, чтобы у сотрудника было установлено соответствующее приложение для удаленного подключения (например, AnyDesk). Предварительно следует договориться о времени, когда у сотрудника будет стабильное интернет-соединение.