О проекте

Данный портал предназначен для помощи ИТ специалисту дистрибьютора, который будет разрабатывать интерфейс обмена данными между учетной системой дистрибьютора и Системой SalesWork®Enterprise, для передачи информации о движениях продуктов компании PERSPECTIVA

Для разработки такого интерфейса обмена будут полезны следующие материалы:

• Методика написания интерфейса обмена (PERSPECTIVA Методика внедрения XML 2.33 (RU).docx) (можно скачать по ссылке)
• Пустые XML-файлы (и XSD схемы для них), которые необходимо заполнять при экспорте/импорте (можно скачать по ссылке)

Интерфейс обмена предполагает импорт/экспорт файлов в формате XML, определенной структуры через ftp папку. Каждый дистрибьютор получит свою учетную запись для доступа к ftp серверу в начале внедрения.

Из учетной системы дистрибьютора необходимо выгружать в XML-файлы такую информацию:

• Торговые точки и Юр. лица (файлы LocalOutlets.xml и ParentCompanies.xml), с продажами продуктов PERSPECTIVA;
• Информацию о локальной продукции и миксах (LocalProducts.xml) – если такие миксы используются. А также данные о квантах (ProductQuant. xml)), если они используются;
• Продажи в ТТ (SalOuts.xml);
• Приходы от PERSPECTIVA (SalIns.xml), с указанием номера и даты документа отгрузки от производителя, если такая информация есть в УС дистрибьютора;
• Архивные остатки товара на дату (ArchivedStocks.xml) и данные о текущих остатках (InitStocks.xml);
• Прайс-листы (PriceList.xml);
• Долги, если есть разделение по производителю (OutletDebts.xml);
• Типы операций, если дистрибьютор использует дополнительную классификацию заявок (Operations.xml);
• Данные о причинах отказов в обработке заказ (Denials.xml).
• Данные о заказах, сформированных в учетной системе (Orders.xml);

Эта информация должна ежедневно автоматически передаваться в файлы обмена и синхронизироваться с данными ЦБД SWE.

В учетную систему дистрибьютора необходимо загружать из XML-файлов такую информацию:

• Данные о заказах (OutletOrders.xml);
• Данные о принятых оплатах (Payments.xml);

Интерфейс обмена должен обеспечивать и автоматический и ручной импорт/экспорт за выбранный пользователем (в ручном режиме) или установленный настройками (в автоматическом режиме) период.
На стороне дистрибьютора необходимо выполнить сопоставления кодов продукции, торговых агентов, Торговых Точек, категории цен.
Сопоставление кодов продукции должно быть один к одному (один код производителя - один код дистрибьютора). Актуальный список кодов продукции доступен по ссылке /Portal/Home/Pages/Products. Если в учетной системе дистрибьютора есть промо-товары с разными локальными кодами дистрибьютора, но им соответствует один код производителя, то необходимо сопоставлять только один товар, а остальные промо-товары выгружать из учетной системы как миксы (смотки), в наполнения которых входит 100% соответствующего товара.

Вы можете проверить файлы обмена в разделе проверки xml файлов.
И провести валидацию по остаткам, движениям (в разрезе суммы и кол-ва товара) и приходам в разделе сверки данных загруженных в SWE с отчётом из учетной системы.
Важно! Данная страница будет доступна только авторизованным пользователям дистрибьюторов, данные по которым валидны для загрузки в центральную БД. На ней же представлен формат и шаблон файла, для сверки.